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8.8日，英伟达全新产品：L40S

L40S将带来四大变化：

1）封装：L40S = 两个L40 用准先进封装（非CoWoS），利好国内先进封装，毕竟高端2.5D~3D不行，给国内2.2D封装指了一条明路。

2）光模块：L40不用800G，用200G和400G，也就是国内那些非800G的小兄弟终于看到了盼头，这也是北美400G龙头两天翻倍的原因。

3）存储：L40S不用HBM，用普通DDR，也就是利好国内存储小兄弟，特别是D5系列。

4）租赁：L40适用「小模型」加速迭代，等尝到甜头后直接上「大模型」，买大算力，买不起的就租算力！

英伟达此次去库存行为，将带动算力3.0行情，毕竟8月还有三个大型催化。